¿Cómo descargar un documento desde un beneficio?

Modificado el Mon, 04 Sep 2023 a las 11:53 AM

En este artículo te enseñaremos a usar el módulo de Beneficios y Documentos para la misma función. Es muy importante que tengan el módulo de Documentos activado para hacer uso de esta funcionalidad. Primero crearemos una plantilla en el módulo de documentos (las plantillas cuando las mandas a generar, se convierten en documentos que van guardados en el perfil de cada usuario) y segundo, si ese documento lo queremos mostrar en algún beneficio, lo configuraremos.


TABLA DE CONTENIDOS


Crea una plantilla desde el módulo de documentos 

Haciendo click en la ruedita arriba a la derecha, entramos a la administración de los módulos, buscamos documentos y vamos a "Plantillas". Al crear la plantilla, hay tres cosas muy importantes: 

1. Tipo de plantilla: Hay que poner que es "Autogenerable"

2. Carpeta asociada: Debe ir "Beneficios", si no te sales como opción es porque no la tienes creada. Debes crear esta carpeta para que luego puedas acceder a estos documentos desde beneficios.

3. Debe ir algún campo con alguna variable: Por ejemplo, en la siguiente imagen en la plantilla estamos usando "{{ user.name }}".



Las plantillas puedes crearlas de miles de maneras y puedes leer sobre ellas en este artículo, y si por ejemplo queremos crear una giftcard donde hay que aplicar diseño, yo recomiendo usar un html y así aplicar un diseño que ya existe o más personalizado. Para llegar a esto, debes ir a Herramientas > Código de Fuente. 



Usando la función del "Código de Fuente" o html, puedes hacer muchas cosas, dentro de ese mismo código puedes usar las variables para personalizar tus mensajes, usar botones y mucho más. 

Las variables a la hora de crear un documento personalizado son claves, y puedes cargarlas de manera masiva en el centro de importación. Para leer más sobre esto, haz click aquí


Cuando la plantilla está lista puedo tener una "Vista previa" y "Guardar".  


Configura la plantilla creada a un Beneficio


Cuando ya tenemos lista la plantilla, podemos ir a crear el beneficio en la Administración de Beneficios, para crear un beneficio desde cero, puedes leer este artículo. 
Para configurar la plantilla creada, debemos ir a la sección de "Botón del beneficio" 


Y al hacer click en "Descargar Documento", me aparecerán todas las plantillas creadas y guardadas en la carpeta "Beneficio". 


¿Cómo el colaborador se descarga el documento?

El colaborador al ver el beneficio, este tendrá un botón que dice "Descargar Documento" y al hacer click comenzará la descarga. 

 

El botón cambiará a  "Descargando". Luego se abrirá el documento descargado. 



En caso de tener cualquier error le puedes escribir a la persona encargada de tu cuenta. 

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