Configuración de Actividades

El módulo de Actividades permite a los administradores del sistema Rankmi, definir diferentes tipos de actividades dentro de la empresa, con el propósito de llevar un registro por contrato de las diferentes actividades que se realizan y poder asignar una unidad, un monto a pagar por cada unidad y asociarlo a su respectivo centro de costos para el cálculo de comisiones.

Por ejemplo, un colaborador realizó la venta de 200 tarjetas de crédito. Por la venta de dichas tarjetas le corresponde una comisión de venta. Esta información debe ser leída desde los conceptos para poder calcular los montos a pagar.

En "Configuración General" podemos encontrar el menú lateral "Tipos de actividades" 

Al ingresar al menú, se desplegará el listado de tipos de actividades registradas para esa empresa en el sistema

Crear un tipo de actividad

Para crear un nuevo tipo de actividad, se hace clic en el botón "Nuevo tipo de actividades"

Se desplegará una nueva ventana en la cual se reflejarán los campos necesarios para crear un tipo de actividad tales como:

Nombre: campo tipo texto en el que se ingresará el nombre que identificará la actividad

Código: campo tipo texto en el que se ingresará el código que identificara la actividad. Es importante destacar que

"Solo se admiten letras minúsculas y números sin espacios, puedes usar el guion bajo para separar palabras"

Unidad: campo tipo texto en el que se ingresará la unidad con la que se trabajará la actividad

Monto por unidad: campo numérico en el que se ingresará el monto que tendrá cada unidad

Centro de Costo: campo de selección en el cual se deberá seleccionar el centro de costo.

Editar un tipo de actividad

Para editar un tipo de actividad se necesita ingresar a "Tipos de actividades" y hacer clic en los 3 puntos del tipo de actividad deseado y escoger la opción "Editar"

Se modifican los campos deseados y se presiona "Guardar"

Eliminar un tipo de actividad

Para eliminar un tipo de actividad se necesita ingresar a "Tipos de actividades" y hacer clic en los 3 puntos del tipo de actividad deseado y escoger la opción "Eliminar"

El sistema solicitará una confirmación para eliminar el tipo de actividad

Asociar un tipo de actividad a un contrato

Para la carga de actividades para un contrato existen dos maneras, 

Carga manual

Ingresar al contrato e ir hasta la sección Actividades

Hacer clic en Registrar nueva actividad

Automáticamente se desplegará un modal para llenar la información necesaria como:

• Tipo de actividad en este campo se deberá seleccionar un tipo de actividad que esté registrada en el sistema
• Contrato en este campo se deberá seleccionar el contrato al cual se le quiere agregar una actividad
• Periodo en este campo se deberá seleccionar el periodo para el cual aplica la actividad que se quiere registrar
• Fecha de actividad en este campo se deberá indicar la fecha de la actividad
• Comentario en este campo se podrá registrar cualquier comentario relacionado a la actividad
• Cantidad en este campo se deberá indicar la cantidad
• Monto en este campo se deberá indicar el monto de la actividad
• Centro de costo este campo se llena por defecto con el centro de costo asociado a la actividad seleccionada, pero puede ser modificado
• Estado en este campo se deberá indicar el estado de la actividad, los cuales pueden ser:
  • Pendiente
  • Rechazada
  • Aceptada
  • Descartada

De igual manera, se puede:

Editar Actividades de un contrato, al ingresar al contrato e ir a la sección Actividades, ubicar la actividad que se desea editar y hacer clic en los tres puntos del lado derecho y hacer clic en Editar actividad y realizar los cambios que se deseen

Eliminar Actividades de un contrato, al ingresar al contrato e ir a la sección Actividades, ubicar la actividad que se desea eliminar y hacer clic en los tres puntos del lado derecho y hacer clic en Eliminar actividad

El sistema solicitará la confirmación para la eliminación de la actividad y al hacer clic en Eliminar, automáticamente desaparece la solicitud del listado y se muestra un mensaje de confirmación

Carga automática

Para realizar la carga masiva de actividades, se puede hacer ingresando a Carga Masiva y luego ingresando en el botón "Cargar" de la sección carga de Actividades 

Al hacer clic, automáticamente se despliega un modal con las instrucciones para llenar la plantilla de carga

Hacer clic en Generar plantilla de carga para descargar la plantilla actual, al terminar de generarse la plantilla de descarga

Hacer clic en Generar plantilla de carga para comenzar a llenar los datos necesarios para la carga de la actividad indicando la información de acuerdo a lo informado en el modal

1. En la columna PERIODO selecciona un valor de la columna Identificador en la pestaña Periodo..*
2. En la columna CONTRATO selecciona un valor de la columna Id Contrato en la pestaña Contratos.*
3. En la columna TIPO DE ACTIVIDAD, selecciona el valor de la columna Codigo en la pestaña Tipo de Actividad.*
4. En la columna FECHA DE ACTIVIDAD, escribe una fecha para la actividad.
5. En la columna CANTIDAD, escribe una cantidad para la actividad.
6. En la columna MONTO, escribe un monto para la actividad
7. En la columna CENTRO DE COSTO, selecciona el valor de la columna Código en la pestaña Centro de Costo.
8. En la columna COMENTARIO escribe algún comentario descriptivo.
9. En la columna ESTADO debes seleccionar una opción de la pestaña Estados.
* Campos Requeridos

Una vez modificado preparado y guardado el archivo, se puede arrastrar o seleccionar al hacer clic en la sección de carga

Al seleccionar el archivo, automáticamente se desplegará la ventana de Historial de importación en la cual se verá el estado de la carga con una barra de estado, al actualizar la ventana, se visualizará el estado de la carga Finalizado

Si la carga posee errores se desplegará el estado de la carga Finalizado con errores y se podrá hacer clic en el Reporte de errores para ver las posibles fallas al cargar el archivo