Creación de jerarquía

La jerarquía es un elemento de vital importancia en los procesos de Encuestas & Formularios. Ésta permite definir la estructura en base a la cual se distribuirán los participantes del proceso, y por lo tanto, la estructura con la que se visualizarán los resultados de la organización. 

Dado lo anterior, es que la carga de la jerarquía es lo segundo que debes realizar, luego de las configuraciones generales y antes de la carga de participantes.  

Elementos de la jerarquía

La jerarquía es una construcción organizacional en base a áreas. Los elementos de cada área son:

• Nombre del área: Nombre asignado para el área

• Código del área: Todas las áreas tienen un código único dentro de la empresa. 

• Área padre: Se refiere al área de la que dependerá directamente el área creada. Si se deja vacío, el área creada aparecerá en el primer nivel de la jerarquía

• Descripción: La descripción del área que aparecerá en los procesos. Campo opcional.

Carga de Jerarquía

¡La carga de la jerarquía es cada vez más sencilla!

En el producto de Encuestas & Formularios podrás optar por 3 formas de carga de participantes: Importar la jerarquía del máster, crear una nueva jerarquía desde la plataforma o crear una nueva jerarquía importándola por excel.

1. Importar jerarquía del máster:

   Cada empresa posee su propia jerarquía organizacional establecida en la configuración general de Rankmi. 

   Puedes replicar directamente esta jerarquía en tu proceso haciendo clic en Acciones > Importar jerarquía del máster.

   
   

   Es importante que esta acción solo la podrás realizar mientras tu proceso no tenga participantes cargados ya que sustituirá tu jerarquía actual. Al realizarlo contarás automáticamente con toda la estructura de áreas del máster del momento en que realizaste la acción. 

   

   Esta estructura corresponde a una foto del momento en que realizaste la importación, es decir, no es una versión sincronizada. Esto te permitirá utilizarla exactamente como proviene del máster o hacer ajustes de acuerdo a lo que requiera tu proceso. 

2. Crear una nueva jerarquía desde la plataforma

   Podrás crear tu propia jerarquía directamente desde la plataforma añadiendo las áreas que requieras con el botón "Agregar área":

   
   

   
   

   Deberás completar el Nombre de la nueva área y podrás incluir los campos: código, área padre y descripción según lo requieras. Para el campo código, puedes establecer uno propio o aceptar el que se generará automáticamente por la plataforma al momento de guardar el área.

   
   

   
   
   
   

3. Crear una nueva jerarquía por excel

   Cuando requieras crear una jerarquía que incluya múltiples áreas, te recomendamos realizarlo por medio de la importación vía excel. Para esto deberás:

   • Hacer clic en Acciones > Cargar nueva jerarquía

     

   • Te aparecerá un mensaje con las instrucciones de cada columna que debes crear. Además podrás descargar directamente el template con la estructura. 

     Al igual que en el caso anterior, solo el campo Nombre es obligatorio, y podrás completar los demás de acuerdo a lo que requieras. 

     
     

Edición de la jerarquía

Una vez definida tu jerarquía inicial podrás realizar las siguientes ediciones:

• Agregar áreas nuevas haciendo clic en Agregar área:

  

• Editar datos de un área haciendo clic en Ver detalles:

  

• Eliminar un área haciendo clic en Eliminar área seleccionada:

  

• Eliminar las áreas vacías del proceso haciendo clic en Eliminar áreas vacías: