Gestionar los accesos y permisos

En la pestaña “Accesos y permisos” disponible para los administradores, accederás al listado de todos los usuarios que tienen actualmente acceso y permisos cargados en el proceso y podrás crear nuevos accesos.

I. Crear nuevos accesos y permisos

Si la persona a la cual quieres dar acceso no está en dentro del listado de los usuarios con permisos, haz clic en el botón superior derecho “Crear usuario”. 

Usa el buscador de personas. Se completarán automaticamente todos sus datos básicos. Recomendamos buscar por email, rut o DNI para evitar confusiones. 

Nota importante: El usuario tiene que existir previamente como usuario activo en el master de personas de la empresa.

Ahora deberás indicar si esta persona tendrá acceso de Administrador o Manager. En caso de ser un administrador no se te solicitará más información ya que la persona tendrá acceso completo al proceso. Si seleccionar Manager deberás indicar a qué área tendrá acceso y qué permisos se le habilitarán:

• Administrador:
  
  

• Manager
  
  

Selecciona el tipo de usuario "manager". Este rol permite a un usuario tener gestión sobre un área en particular.

En la lista desplegable de áreas, selecciona el área al cual debe tener acceso el usuario. Podemos dar permisos a más de un área. 

Para cada area deberás configurar los permisos. ¿Qué significa cada permiso?:

• Area: El campo "Area" es obligatorio. Permite indicar cual es el área que el usuario va a visualizar primero al ingresar en el proceso.
  
  

• Ver los resultados: Permite el acceso a ver los resultados globales e individuales del área seleccionada.
  
  

• Ver monitoreo:Permite al manager acceder al monitoreo para visualizar el avance de la participación en las etapas activas.
  
  

• Incluir subáreas: Permite acceder tanto al área indicada como a todas las que dependen de ella en la jerarquía.
  
  

• Ver planes de acción: el usuario podrá visualizar los planes de acción del área
  
  

• Crear planes de acción: el usuario podra crear planes de acción dentro del área.
  
  

• Permitir administración: Permite a los managers enviar recordatorios desde el monitoreo. Tambien da acceso a la configuración de los participantes y metas de su(s) área(s). Si quieres más información sobre los managers con permisos de administración, te invitamos a leer el siguiente artículo.
  
  

• Descargar reportes globales: se activará la pestaña de "Reportes/Reportes Predefinidos": el usuario podrá acceder a descargar todos los reportes de resultados y planes de acción de sus áreas. (Por ahora no podrá acceder a la pestaña de Reportería Personalizada. Este desarrollo se encuentra en progreso).

Por ejemplo, podemos dar acceso al usuario para ver los resultados del área “FINANZAS”; además seleccionando la opción “subárea” podrá acceder a los resultados de todas las áreas que dependen de “Finanzas” en la jerarquía.

Una vez que agregamos a una persona, es posible enviarle un correo de invitación. Podrás editar el asunto y el cuerpo del correo.

II. Revisar o modificar permisos

Si queremos revisar o modificar los permisos de un usuario, haz clic en el botón “Editar”. 

Ingresará al perfil del usuario y podrá editar sus permisos. Recuerda guardar los cambios:

III. Eliminar permisos

Si un usuario ya no debe tener acceso a este proceso, haz clic en el checkbox al lado izquierdo de su nombre y selecciona la opción "borrar usuarios" en la lista desplegable "Usuarios"

Consideración: Esta acción elimina unicamente los permisos del usuario en este proceso, pero no lo borra completamente de la plataforma ni del proceso si participa.