Creación, carga y actualización de opcionales

Definición de un opcional

Un opcional permite poder filtrar las vistas de monitoreos/ tablas de participantes / tabla de resultados por ciertas carácteristicas de los participantes que la empresa define. Por ejemplo, se podrían crear opcionales como rango de años de antiguëdad, nacionalidad, lugar de trabajo etc..

Estos opcionales y sus valores están visibles por los administradores y managers del proceso.

Gestión de los opcionales

Los administradores un proceso de desempeño deben ingresar a la pestaña de Configuración / Configuración de opcionales dentro del proceso para poder gestionar los opcionales y realizar acciones como crear / editar o eliminar opcionales.

Crear un nuevo opcional

La creación de opcionales se pueden hacer por dos medios:

1- Por plataforma

Para crear un opcional por plataforma, haz clic en el botón "Crear opcional". En la pestaña que se abre, se deberá definir el nombre del opcional y su tipo. En el caso de que el tipo de opcional sea "lista", la plataforma te pedirá ingresar las distintas opciones. En el caso de que sean muchas opciones, te recomendamos crear el opcional a través la opción de excel, explicada en el punto siguiente de este artículo.

2- Por excel

Para crear un opcional por excel, el encabezado debe incluir lo siguiente: optional_Nombre de opcional#tipo

Los distintos tipos que existen actualmente son:

#list: este opcional se verá como una lista desplegable de valores
#num: este opcional contiene data con formato numérico. 

#date: este opcional contiene data en formato fecha. Se usa generalmente para las fechas de nacimiento, fecha de ingreso a la compañía o al cargo, etc..

Modificar un opcional existente

En la misma configuración de opcionales, podrás ver el listado de opcionales existentes. Haz clic en los 3 puntos al lado de los datos del opcionales y tendrás la opción de editarlo. Podrás:
- Editar el nombre del opcional
- En el caso de que sea de tipo "Lista", podrás editar las opciones, eliminar o agregar nuevas opciones. Ten cuidado si es que tu proceso ya tiene información cargada en este opcional ya que se realizarán los cambios.

También puedes agregar nuevas opciones de los opcionales de tipo lista a través de excel. En este caso, ingresa a la configuración de participantes y descarga el listado de participantes. Te aparecerá la columna del ocpional con el header correcto.

Eliminar un opcional existente

En la misma configuración de opcionales, podrás ver el listado de opcionales existentes. Haz clic en los 3 puntos al lado de los datos del opcionales y tendrás la opción de borrarlo

Tener en cuenta que al eliminar un opcional, se eliminan todos los valores de este y, por lo tanto, cualquier valor asociado a los colaboradores.

Actualizar el valor de un opcional para un colaborador

1- Por plataforma

Ingresa al perfil de usuario desde la configuración / Participantes o haciendo clic en su nombre dentro del monitoreo:

2- Por excel

Descarga primero el excel de participante, y vuelve a cargar a los usuarios que deben cambiar de valor de opcional. Te recomendamos cargar solamente la columna "identifier" y la columna del opcional que necesites editar.

A modo de ejemplo, este es un print que muestra cómo se debe cargar cada tipo de opcional. Solo las celdas destacadas en amarillo se cargaron correctamente, mientras que el resto no se asignó: